 |
L'agenda permet de mémoriser toutes les rendez-vous et actions réalisées et
à faire par utilisateur. Chaque action est rattachée à un prospect ou un client et est automatiquement incluse dans le dossier du prospect ou du client (voir ci-dessous). L'agenda peut être affiché pour une journée, une semaine, un mois ou tout autre période paramétrable. |
|
 |
Les opportunités d'affaires sont mémorisées dans un outil spécifique, par conseiller, avec le montant prévisionnel, la date probable et le taux de transformation possible. |
|
 |
Le dossier d'un client ou d'un prospect comporte un volet spécifique
permettant de mémoriser les actions réalisées et restant à faire par
conseiller. Ce volet inclut aussi une GED (Gestion Electronique de Documents) qui vous permet de numérise tous les documents quel que soit leur type. |
|
