Gestion

commerciale

• gestion de vos prospects et de votre portefeuille clients.
• planification des actions commerciales faites et à faire avec rappels.
• facturation de vos prestations, conseils et honoraires.
• extraction des données selon de multiples critères combinables entre eux.
• génération automatique de mailings personnalisés suivant différents critères.
• paramétrage d'alertes planifiées (âge des clients, âge des contrats..)
• Edition des relevés de situation individuel et/ou par foyer fiscal, multi fournisseurs, multi produits agrégeant les actifs du client.
• présentation des encours client avec historiques.
• contrats arrivant à échéance, anniversaires des clients.
• gestion des foyers fiscaux.
• gestion complète de la vie des contrats.
• Gestion du patrimoine détenu par le client : souscriptions, assurance vie, comptes titres, PEA, SCPI , immobilier en direct (tout type de régime fiscal : de Robien, ZRR etc...)
• gestion des opportunités d'affaires avec taux de transformation probable.
• numérisation des documents de votre choix et intégration dans le dossier client.
• GED (Gestion électronique de Documents) illimitée et gratuite.
• Simulateur de prêts et de placements.