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La base de données Contacts/Prospects/Clients Vous avez une vue immédiate sur l'ensemble de vos prospects et de vos clients. Toutes les tables de Khésis sont entièrement paramétrables: vous pouvez trier sur les colonnes de votre choix et modifier également l'ordre d'affichage des colonnes. |
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Vous savez
également dans quels types d'opérations vos clients ont investis (Khésis gère les
type d'opérations "Assurances de personnes", "Produits financiers",
"Immobilier", "Financement") et pour quels montants.
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Le détail d'une fiche Client vous permet de mémoriser tous les renseignements utiles. | |
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Le foyer fiscal
Vous pouvez
lier autant de fiches que nécessaire dans un "foyer fiscal" avec gestion
des liens de parenté. c'est à partir de cette fenêtre que Khésis génère
les relevés de compte.
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